相続税への不安が解消され、今後の進め方も早く分かりました(刈谷市 K様)
刈谷市 K様
Q1:当事務所にご相談いただく前、どのようなお悩みや不安を抱えていましたか?
父が亡くなり、相続税がかかるのかどうかも分からず、基礎的な段階からとても不安を感じていました。
もし税金がかかるとしたらどれくらいの金額になるのか、どのような順番でどんな手続きを進めていけばいいのか、今後の全体の流れが見えないことが大きなストレスでした。
Q2:数ある税理士事務所の中から、当事務所をお選びいただいた決め手は何でしたか?
葬儀社の方から紹介していただいたのがきっかけです。
自宅の不動産や預金、保険などが少しずつあったためどうすればいいか悩んでいたので、葬儀社さんが信頼して紹介してくださる事務所なら安心して任せられると思い、相談することに決めました。
Q3:当事務所のサービスを通じて、なにか「効果」や「メリット」を得られましたか?それはどんなことでしょうか。
最初の相談の場で、概算で相続税の計算をしてもらえました。
その結果、今回は相続税がかからないとすぐに分かり、ホッと一安心することができました。
また、将来の「2次相続(次に母親が亡くなった時のこと)」まで見据えたアドバイスをいただけたのも大きなメリットでした。
「お母様ご自身の財産(金額)ですと、お父様の財産をすべて引き継いでも次の税金は出ません」と、具体的な計算をもとに説明してくださったので、家族全員が納得して「今回はお母さんがすべて引き継ぐのが一番いいね」と、スムーズに話し合いをまとめることができました。
母も「これで安心してこれからの生活が送れるわ」と、とても喜んでいます。
Q4:他に良かったことがあれば、理由も含めてお聞かせください。
不動産の評価、相続税還付、担当者の対応など、ご感想をお聞かせください。
担当の税理士さんの対応スピードがとにかく早かったことです。
問い合わせをしてから1週間以内に自宅まで訪問してくださり、すぐに税金の有無を判断して今後の動き方を示してくれました。
早く動いていただいたおかげで、不安な期間が短くて済んだのが本当にありがたかったです。 税金がかからないとわかった後も、自宅の火災保険の名義変更の手続きや、自分たちで手続きをするならどんな資料が必要になるかなど、付随する細かなことまで丁寧に教えていただき、とても親切な対応だと感じました。
Q5:もし同じようなお悩みを持つ方がいらっしゃったら、当事務所をお勧めしたいと思われますか?
はい、お勧めします。
うちの場合は税金はかかるのか、何から手を付けたらいいのか、と悩んでいるなら、すぐに相談することをお勧めします。
岡崎相続サポートセンターよりお客様へ
刈谷市 K様、この度は当センターへご相談いただき誠にありがとうございました。
「そもそも相続税がかかるのか分からない」「何から始めればいいか分からない」というお悩みは、ご相談の中でも特に多いもので、実際に計算をしてみるまで判断が難しく、ご不安に思われるのは当然のことです。
当センターでは、初回60分無料相談を実施しており、お持ちいただいた資料を基にその場でスピーディーに概算の相続税計算を行う体制を整えています。
K様のように、早い段階で「税金がかからない」と確定できれば、それだけでお客様の大きな安心に繋がると考えております。
また、今回は相続税がかからないケースでしたが、残されたご家族がこれからの生活を安心して送るためにはどう分けるべきか、将来の2次相続も含めて最適な形をご提案させていただきました。
また、税金以外の不動産名義変更(相続登記)の段取りも含めて、順次スムーズに進められるよう、司法書士などの他士業と連携して手配いたしました。
火災保険のお手続きなど、付随する細かな疑問も解消され、心身ともにすっきりしていただけたようで大変嬉しく思います。
今後も何かお困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。